Arabská baba Charlieho Maca, Mia Khalifa, preruší štúdium horúcou šou. Je profesionálka v manipulácii s jeho mužstvom, ale nedokáže odolať jej tesnej, šťavnatej mačičke. Zapájajú sa do divokého, vášnivého sexu a nenechávajú žiadnu fantáziu nenaplnenú.