Charlie Macin arabipoika Mia Khalifa keskeyttää opintonsa kuumalla show'lla. Hän on viettelyn ammattilainen, pudottautuen polvilleen mieleenpainuvaan suihin. Heidän intensiivinen intohimonsa johtaa villiin, räikeään rynkytykseen, jättäen molemmat täysin tyytyväisiksi.